Energia 中国電力

第373・374回社債(国内普通社債)の発行について

EnerGia 報道資料

中国電力株式会社

第373・374回社債(国内普通社債)の発行について

 当社は,下記のとおり国内普通社債を発行することといたしましたので,お知らせいたします。なお,当社債は機関投資家を対象とするものです。

<第373回社債(4年債)>

1.

発行額

150億円

2.

各社債の金額

100万円

3.

表面利率

年0.477%

4.

発行価格

各社債の金額100円につき金100円

5.

応募者利回り

年0.477%

6.

償還期限

平成29年2月24日

7.

償還方法

満期一括償還

8.

利払日

毎年2月25日および8月25日

9.

払込期日

平成25年2月28日

10.

募集期間

平成25年2月21日

11.

募集方法

公募

12.

担保

一般担保

13.

社債管理者

株式会社みずほコーポレート銀行(代表)

三井住友信託銀行株式会社

14.

振替機関

株式会社証券保管振替機構

15.

引受証券会社

3社

(主幹事)

野村證券株式会社(事務)

SMBC日興証券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

16.

取得格付

AA- [株式会社格付投資情報センター]

AA [株式会社日本格付研究所]

<第374回社債(7年債)>

1.

発行額

150億円

2.

各社債の金額

100万円

3.

表面利率

年0.814%

4.

発行価格

各社債の金額100円につき金100円

5.

応募者利回り

年0.814%

6.

償還期限

平成32年2月25日

7.

償還方法

満期一括償還

8.

利払日

毎年2月25日および8月25日

9.

払込期日

平成25年2月28日

10.

募集期間

平成25年2月21日

11.

募集方法

公募

12.

担保

一般担保

13.

社債管理者

株式会社みずほコーポレート銀行(代表)

三井住友信託銀行株式会社

14.

振替機関

株式会社証券保管振替機構

15.

引受証券会社

2社

(主幹事)

みずほ証券株式会社(事務)

大和証券株式会社

16.

取得格付

AA- [株式会社格付投資情報センター]

AA [株式会社日本格付研究所]

以上

(注) 当報道資料は,情報提供のみを目的とするものであり,投資勧誘を目的とするものではありません。