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中国地域・首都圏の個人投資家を対象とした「特典付き」個人向け社債(第390回社債)の発行条件決定について

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EnerGia 報道資料

中国電力株式会社

中国地域・首都圏の個人投資家を対象とした「特典付き」個人向け社債(第390回社債)の発行条件決定について

当社は,中国地域・首都圏の個人投資家の皆さまを対象とした第390回国内普通社債(愛称:「ぐっとずっと。エネルギア ボンド」)を発行することとしています。(平成28年5月6日お知らせ済み)
このたび,発行条件(表面利率,応募者利回り)が決定しましたので,お知らせします。
なお,本社債は当社初となる特典付き社債となっており,募集期間中にご購入いただき,お申し込みをされた方の中から,抽選で2,500名様に,中国地域の特産品をプレゼントします。
本社債の発行を通じ,中国地域のお客さまのみならず,首都圏のお客さまにも新たな料金メニュー・サービスなどの当社の取り組みにも関心を持っていただくことで「地域で選ばれ,地域をこえて成長する企業グループ」を目指してまいります。

<社債発行内容>
1. 愛称 「ぐっとずっと。エネルギア ボンド」
2. 発行額 200億円
3. 各社債の金額 100万円
4. 表面利率 年0.14%
5. 発行価格 各社債の金額100円につき金100円
6. 応募者利回り 年0.14%
7. 償還期限 平成31年5月24日(3年債)
8. 償還方法 満期一括償還
9. 利払日 毎年5月25日および11月25日
10. 払込期日 平成28年5月30日
11. 募集期間 平成28年5月16日~平成28年5月27日
12. 募集方法 公募
13. 担保 一般担保
14. 社債管理者 株式会社みずほ銀行(代表)
三井住友信託銀行株式会社
15. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
16. 引受証券会社 10社
(主幹事) 野村證券株式会社(事務)
(取扱証券会社は以下のとおり)
17. 取得格付 A+ [株式会社格付投資情報センター]
AA [株式会社日本格付研究所]

下線部が,このたび決定した発行条件

(注) 当報道資料は,情報提供のみを目的とするものであり,投資勧誘を目的とするものではありません。

<購入特典内容>

当社は,平成28年4月から,毎月の電気料金のお支払いなどに応じてポイントが貯まる「エネルギアポイントサービス」を開始しており,今回は,このポイントサービスでご提供している中国地域の魅力的な「特産品」の中から,賞品をご用意しました。
「ぐっとずっと。エネルギア ボンド」を募集期間中にご購入いただき,抽選のお申し込みをされた方の中から,合計2,500名様にエネルギアポイントサービスで交換いただける「中国地域の特産品」のうち,下表のいずれかの賞品をプレゼントします。また,抽選に当選された方以外にも,心ばかりのお礼の品をご用意しています。

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<取扱証券会社(11社)>
  • 野村證券株式会社
  • SMBC日興証券株式会社
  • 大和証券株式会社
  • みずほ証券株式会社
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
  • 東洋証券株式会社
  • 東海東京証券株式会社
  • ワイエム証券株式会社(※)
  • 岡三証券株式会社
  • ひろぎんウツミ屋証券株式会社
  • 中銀証券株式会社

※ 東海東京証券株式会社の委託証券会社

以上