Energia 中国電力

ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2年債および4年債)の発行条件決定について

EnerGia 報道資料

中国電力株式会社

ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2年債および4年債)の発行条件決定について

 当社は,平成29年11月21日の取締役会において,額面総額1,000億円(2020年満期の2年債および2022年満期の4年債。各500億円)のユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下,「本新株予約権付社債」という。)の発行を決議(同日お知らせ済み)しましたが,発行条件が決定しましたので,既に決定済みの事項とともに,以下のとおりお知らせします。

本新株予約権付社債の概要
(1)銘柄 2020年満期 ユーロ円建
転換社債型新株予約権付社債
2022年満期 ユーロ円建
転換社債型新株予約権付社債
(2)発行額(額面の総額) 各500億円
(3)額面金額 1,000万円
(4)利率 利息は付さない。(ゼロ・クーポン)
(5)募集価格/払込金額 額面金額の102.5%/100.5%
(6)償還方法 原則,満期一括償還
(7)払込期日 2017年12月7日(ロンドン時間,以下本表中は同じ。)
(8)償還期限(年限) 2020年1月24日(2年債) 2022年1月25日(4年債)
(9)担保 一般担保付
(10)募集方法 欧州およびアジアを中心とする海外市場(ただし,米国を除く。)において募集する。
(11)共同主幹事引受会社 Nomura International plc
(ブックランナー※1)
SMBC Nikko Capital Markets Limited
Mizuho International plc
(共同ブックランナー※1)
Nomura International plc
(共同ブックランナー※1)
Morgan Stanley & Co. International plc
(12)主な付帯条項 ・本新株予約権付社債には,ソフト・コール条項※2などを付与しており,株式への転換促進を企図している。
・4年債には,約2年半の転換制限条項を付与し,制限期間内の株式への転換を抑制している。
(13)転換価額 1,429円 1,429円

※1 本新株予約権付社債の需要調査・発行条件の提示・販売先の調整等,販売に係る事務を行う証券会社。

※2 株価が転換価額の一定割合以上に上昇した場合に,発行会社が額面金額で繰上償還できる条項。投資家は,繰上償還に先立ち,株式に転換することで利益を確定させることができる。

以上

この文書は,当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり,投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお,同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また,この文書は,米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き,米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には,米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお,本件においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。詳細は,「東京証券取引所 適時開示情報閲覧サービス」からご覧いただけます。