第465・466回社債（国内普通社債）の発行について
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中国電力株式会社
第465・466回社債（国内普通社債）の発行について
当社は、以下のとおり国内普通社債を発行することとしましたので、お知らせします。
| 第465回社債（10年債） （トランジション・リンク・ボンド） |
第466回社債 （20年債） |
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| 発行額 | 170億円 | 80億円 |
| 各社債の金額 | 100万円 | |
| 表面利率 | 年1.969％ | 年2.564％ |
| 発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
| 応募者利回り | 年1.969％ | 年2.564％ |
| 募集期間 | 2025年3月7日 | |
| 払込日（発行日） | 2025年3月13日 | |
| 利払日 | 毎年3月25日および9月25日 | |
| 償還期限 | 2035年3月23日 | 2045年3月24日 |
| 償還方法 | 満期一括償還 | |
| SPT※ | 2030年度の小売電気事業におけるCO2排出量を2013年度比半減（未達成の場合、発行額の0.2%を寄付） | ー |
| 引受証券会社 ※下線は事務主幹事 |
みずほ証券株式会社 野村證券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 大和証券株式会社 東海東京証券株式会社 （6社） |
SMBC日興証券株式会社 大和証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 みずほ証券株式会社 東海東京証券株式会社 （5社） |
| 取得格付 | A＋ [株式会社格付投資情報センター] AA [株式会社日本格付研究所] |
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| 担保 | 一般担保 | |
※ Sustainability Performance Targetの略。トランジション・リンク・ボンドにおいて重要な評価指標（KPI）に関し達成すべき目標として設定されるもの。
以上
（注）当社債は機関投資家を対象とするものです。また、当報道資料は、情報提供のみを目的とするものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。