トランジション・リンク・ハイブリッド・ローンによる資金調達の実施について
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中国電力株式会社
トランジション・リンク・ハイブリッド・ローンによる資金調達の実施について
当社は、トランジション・リンク・ハイブリッド・ローンによる資金調達を実施することとしていました。（2022年7月29日お知らせ済み）
本日、株式会社日本政策投資銀行および株式会社みずほ銀行をアレンジャーとした総額1,000億円の資金調達を実施しましたのでお知らせします。
≪本ローンの概要≫
| (1) 借入総額 | 1,000 億円 |
| (2) 契約締結日 | 2022年9月27日 |
| (3) 実行日 | 2022年9月29日 |
| (4) 資金使途 |
事業資金 「中国電力グループ『2050年カーボンニュートラル』への挑戦」の実現に向けた施策 |
| (5) 最終弁済日 |
2062年9月28日 ただし、2032年9月以降の各利払日に期限前弁済が可能です。 |
| (6) 利息に関する制限 |
当社は、その裁量により、本ローンに基づく利息の支払全部又は一部を繰り延べることができます。 |
| (7) 劣後特約 |
本ローンの弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先します。 本ローンに係る契約の各条項は、いかなる意味においても上位債務の債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されません。 |
| (8)借換制限条項 |
当社は、本ローンを期限前弁済する場合は、期限前弁済する前12カ月以内に、同等以上の資本性を有する調達手段により借り換えることを意図しています。 ただし、2032年9月の利払日（当日を含む）以降における期限前弁済時において、一定の財務水準を満たす場合には、同等以上の資本性を有する調達手段による資金調達を見送る可能性があります。 |
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(9)格付会社による資本性評価 （本ローン契約からの借入に対する評価） |
「クラス 3、資本性 50」 （株式会社格付投資情報センター） 「中・50％」 （株式会社日本格付研究所） |
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(10)SPT※ |
2030年度の小売電気事業におけるCO2排出量を2013年度比半減 |
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(11)第三者意見提供機関 |
株式会社日本格付研究所 |
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(12)アレンジャー |
株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行 |
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(13)トランジション・ストラクチャリング・エージェント |
株式会社日本政策投資銀行 |
※ Sustainability Performance Targetの略。トランジション・リンク・ローンにおいて重要な評価指標（KPI）に関し達成すべき目標として設定されるもの。
以 上