中国地域・首都圏の個人投資家を対象とした「特典付き」個人向け社債(第390回社債)の発行について
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中国電力株式会社
中国地域・首都圏の個人投資家を対象とした「特典付き」個人向け社債(第390回社債)の発行について
当社は,中国地域・首都圏の個人投資家の皆さまを対象とした第390回国内普通社債(愛称:「ぐっとずっと。エネルギア ボンド」)を発行することとしましたので,お知らせします。
本社債は当社初となる特典付き社債となっており,募集期間中にご購入いただき,お申し込みをされた方の中から,抽選で2,500名様に,中国地域の特産品をプレゼントします。
本社債の発行を通じ,中国地域のお客さまのみならず,首都圏のお客さまにも新たな料金メニュー・サービスなどの当社の取り組みにも関心を持っていただくことで「地域で選ばれ,地域をこえて成長する企業グループ」を目指してまいります。
<社債発行内容>
1. | 愛称 | 「ぐっとずっと。エネルギア ボンド」 | ||
2. | 発行額 | 200億円 | ||
3. | 各社債の金額 | 100万円 | ||
4. | 表面利率(仮条件 ※ ) | 年0.10%~0.20% | ||
5. | 発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||
6. | 応募者利回り(仮条件 ※ ) | 年0.10%~0.20% | ||
7. | 償還期限 | 平成31年5月24日(3年債) | ||
8. | 償還方法 | 満期一括償還 | ||
9. | 利払日 | 毎年5月25日および11月25日 | ||
10. | 払込期日 | 平成28年5月30日 | ||
11. | 募集期間 | 平成28年5月16日~平成28年5月27日 | ||
12. | 募集方法 | 公募 | ||
13. | 担保 | 一般担保 | ||
14. | 社債管理者 | 株式会社みずほ銀行(代表) | ||
三井住友信託銀行株式会社 | ||||
15. | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | ||
16. | 引受証券会社 | 10社 | ||
(主幹事) | 野村證券株式会社(事務) | |||
(取扱証券会社は以下のとおり) | ||||
17. | 取得格付 | A+ [株式会社格付投資情報センター] | ||
AA [株式会社日本格付研究所] |
※ 最終的な利率は平成28年5月13日に決定予定 平成28年5月13日,発行条件(表面利率,応募者利回り)が決定しました。
<プレスリリース>平成28年5月13日 |
<購入特典内容>
当社は,平成28年4月から,毎月の電気料金のお支払いなどに応じてポイントが貯まる「エネルギアポイントサービス」を開始しており,今回は,このポイントサービスでご提供している中国地域の魅力的な「特産品」の中から,賞品をご用意しました。
「ぐっとずっと。エネルギア ボンド」を募集期間中にご購入いただき,抽選のお申し込みをされた方の中から,合計2,500名様にエネルギアポイントサービスで交換いただける「中国地域の特産品」のうち,下表のいずれかの賞品をプレゼントします。また,抽選に当選された方以外にも,心ばかりのお礼の品をご用意しています。
<取扱証券会社(11社)>
- 野村證券株式会社
- SMBC日興証券株式会社
- 大和証券株式会社
- みずほ証券株式会社
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
- 東洋証券株式会社
- 東海東京証券株式会社
- ワイエム証券株式会社(※)
- 岡三証券株式会社
- ひろぎんウツミ屋証券株式会社
- 中銀証券株式会社
※ 東海東京証券株式会社の委託証券会社
以上
(注) 当報道資料は,情報提供のみを目的とするものであり,投資勧誘を目的とするものではありません。