第442・443・444回社債（国内普通社債）の発行について
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中国電力株式会社
第442・443・444回社債（国内普通社債）の発行について
当社は、以下のとおり国内普通社債を発行することとしましたので、お知らせします。なお、当社債は機関投資家を対象とするものです。
＜第442回社債（3年債）＞
| 1. | 発行額 | 200億円 | ||
| 2. | 各社債の金額 | 100万円 | ||
| 3. | 表面利率 | 年0.350％ | ||
| 4. | 発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||
| 5. | 応募者利回り | 年0.350％ | ||
| 6. | 償還期限 | 2025年8月25日（3年債） | ||
| 7. | 償還方法 | 満期一括償還 | ||
| 8. | 利払日 | 毎年2月25日および8月25日 | ||
| 9. | 払込期日（発行日） | 2022年8月25日 | ||
| 10. | 募集期間 | 2022年8月19日 | ||
| 11. | 募集方法 | 公募 | ||
| 12. | 担保 | 一般担保 | ||
| 13. | 社債管理者 | 株式会社みずほ銀行（代表） | ||
| 三井住友信託銀行株式会社 | ||||
| 14. | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | ||
| 15. | 引受証券会社 | 2社 | ||
| (主幹事) | 大和証券株式会社（事務） | |||
| 野村證券株式会社 | ||||
| 16. | 取得格付 | A＋ [株式会社格付投資情報センター] | ||
| AA [株式会社日本格付研究所] |
＜第443回社債（6年債）＞
| 1. | 発行額 | 310億円 | ||
| 2. | 各社債の金額 | 100万円 | ||
| 3. | 表面利率 | 年0.590％ | ||
| 4. | 発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||
| 5. | 応募者利回り | 年0.590％ | ||
| 6. | 償還期限 | 2028年8月25日（6年債） | ||
| 7. | 償還方法 | 満期一括償還 | ||
| 8. | 利払日 | 毎年2月25日および8月25日 | ||
| 9. | 払込期日（発行日） | 2022年8月25日 | ||
| 10. | 募集期間 | 2022年8月19日 | ||
| 11. | 募集方法 | 公募 | ||
| 12. | 担保 | 一般担保 | ||
| 13. | 社債管理者 | 株式会社みずほ銀行（代表） | ||
| 三井住友信託銀行株式会社 | ||||
| 14. | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | ||
| 15. | 引受証券会社 | 5社 | ||
| (主幹事) | 野村證券株式会社（事務） | |||
| 大和証券株式会社 | ||||
| みずほ証券株式会社 | ||||
| しんきん証券株式会社 | ||||
| 東海東京証券株式会社 | ||||
| 16. | 取得格付 | A＋ [株式会社格付投資情報センター] | ||
| AA [株式会社日本格付研究所] |
＜第444回社債（10年債）＞
| 1. | 発行額 | 120億円 | ||
| 2. | 各社債の金額 | 100万円 | ||
| 3. | 表面利率 | 年0.790％ | ||
| 4. | 発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||
| 5. | 応募者利回り | 年0.790％ | ||
| 6. | 償還期限 | 2032年8月25日（10年債） | ||
| 7. | 償還方法 | 満期一括償還 | ||
| 8. | 利払日 | 毎年2月25日および8月25日 | ||
| 9. | 払込期日（発行日） | 2022年8月25日 | ||
| 10. | 募集期間 | 2022年8月19日 | ||
| 11. | 募集方法 | 公募 | ||
| 12. | 担保 | 一般担保 | ||
| 13. | 社債管理者 | 株式会社みずほ銀行（代表） | ||
| 三井住友信託銀行株式会社 | ||||
| 14. | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | ||
| 15. | 引受証券会社 | 4社 | ||
| (主幹事) | 野村證券株式会社（事務） | |||
| 大和証券株式会社 | ||||
| みずほ証券株式会社 | ||||
| 東海東京証券株式会社 | ||||
| 16. | 取得格付 | A＋ [株式会社格付投資情報センター] | ||
| AA [株式会社日本格付研究所] |
以 上
（注）当報道資料は、情報提供のみを目的とするものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。
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