島根原子力発電所3号機の安全対策工事等を資金使途とするトランジションボンドの発行について
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中国電力株式会社
島根原子力発電所3号機の安全対策工事等を資金使途とする
トランジションボンドの発行について
当社は、島根原子力発電所3号機の安全対策工事等を資金使途とするトランジションボンドを発行することとしましたので、お知らせします。
トランジションボンドは2050年カーボンニュートラル実現に向けた脱炭素化への移行（トランジション）に要する資金確保を目的として発行しているものです。
当社は2024年度から2030年度までの7年間の累計で、約1.3兆円の脱炭素関連投資を見込んでおり、投資に必要な資金を確実に調達できるよう取り組んでいます。
島根原子力発電所3号機の運転開始は、当社の2050年カーボンニュートラル実現に向けた重要施策の一つであり、本社債で調達した資金を活用して、安全確保を第一に、安全対策工事等を着実に進めてまいります。
今後も継続的に投資家の皆さまや金融機関の皆さまと丁寧な対話を行い、トランジションファイナンスの活用による脱炭素化の取り組みを進めていくことで、エネルギー安定供給、脱炭素社会の実現および地域の発展に貢献してまいります。
（注）当社債は機関投資家を対象とするものです。また、当報道資料は、情報提供のみを目的とするものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。
本社債の概要
| 第467回社債（5年債） （トランジションボンド） |
第468回社債（10年債） （トランジションボンド） |
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| 発行額 | 200億円 | 200億円 |
| 各社債の金額 | 100万円 | |
| 表面利率 | 年1.468％ | 年2.150％ |
| 発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
| 応募者利回り | 年1.468％ | 年2.150％ |
| 募集期間 | 2025年5月23日 | |
| 払込日（発行日） | 2025年5月29日 | |
| 利払日 | 毎年5月25日および11月25日 | |
| 償還期限 | 2030年5月24日 | 2035年5月25日 |
| 償還方法 | 満期一括償還 | |
| 資金使途 | 島根原子力発電所3号機の安全対策工事等に関わる 新規投資ならびにリファイナンス |
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| 引受証券会社 （下線は事務主幹事） |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 みずほ証券株式会社 大和証券株式会社 野村證券株式会社 東海東京証券株式会社 （6社） |
みずほ証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 大和証券株式会社 野村證券株式会社 しんきん証券株式会社 （5社） |
| 取得格付 | A＋ ［株式会社格付投資情報センター］ AA ［株式会社日本格付研究所］ |
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| 担保 | 無担保※（社債間限定同順位特約付） | |
※ 当社は2025年度以降に発行する無担保社債について、既に発行済の一般担保付社債と同様に、社債管理者を継続して設置します。（2025年5月13日お知らせ済み）
以上