1.

発行額

200億円

2.

各社債の金額

100万円

3.

表面利率

年1.204%

4.

発行価格

各社債の金額100円につき金100円

5.

応募者利回り

年1.204%

6.

償還期限

平成34年8月25日(10年債)

7.

償還方法

満期一括償還

8.

利払日

毎年3月25日および9月25日

9.

払込期日

平成24年9月4日

10.

募集期間

平成24年8月24日

11.

募集方法

公募

12.

担保

一般担保

13.

社債管理者

株式会社みずほコーポレート銀行(代表)

三井住友信託銀行株式会社

14.

振替機関

株式会社証券保管振替機構

15.

引受証券会社

3社

(主幹事)

みずほ証券株式会社(事務)

野村證券株式会社

三菱UFJモルガン･スタンレー証券株式会社

16.

取得格付

AA-　[株式会社格付投資情報センター]

AA　[株式会社日本格付研究所]

(注)

当報道資料は，情報提供のみを目的とするものであり，投資勧誘を目的とするものではありません。